上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股

　　上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案1、公司及董事会具体成员保障预案实质切实、凿凿、完备，并确认不存正在乌有记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2、本次非公斥地行股票告终后，公司筹办与收益的转变，由公司自行卖力；因本次非公斥地行股票引致的投资危害，由投资者自行卖力。

　　3、本预案是公司董事会对本次非公斥地行股票的注释，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑义，应磋商本身的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业咨询人。

　　5、本预案所述事项并不代外审批罗网看待本次非公斥地行股票联系事项的本色性判别、确认、核准或批准。本预案所述本次非公斥地行股票联系事项的生效和告终尚待赢得相闭审批罗网的核准或批准。

　　1、本次非公斥地行股票预案及联系事项一经公司2022年2月11日召开的第三届董事会第十四次聚会审议通过，尚需进程公司股东大会审议通过及中邦证监会批准后方可推行。

　　2、本次非公斥地行的发行对象为不凌驾35名特定投资者，征求合适中邦证监会规矩要求的证券投资基金经管公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适公法律例规矩的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其经管的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司动作发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将正在公司赢得中邦证监会批准批文后，由董事会正在股东大会授权局限内，按拍照闭公法、行政律例、部分规章或范例性文献的规矩，按照询价结果服从价钱优先、年华优先等规矩与保荐机构（主承销商）商酌确定。全豹发行对象均以现金认购本次非公斥地行股票。

　　3、公司本次非公斥地行的订价基准日为发行期首日。本次非公斥地行股票的发行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。本次非公斥地行采用询价发行体例，最终发行价钱将正在赢得中邦证监会闭于本次非公斥地行的批准批文后，按照发行对象的申购报价境况，由公司董事会按照股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）商酌确定。若公司股票正在订价基准日至发行日功夫爆发派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价钱将作相应安排。

　　4、本次非公斥地行拟发行股票数目遵从本次非公斥地行召募资金总额除以发行价钱筹算得出，且不凌驾本次发行前公司总股本的30%，即不凌驾299,559,180股。若公司股票正在本次非公斥地行董事会决议通告日至发行日功夫爆发送股、血本公积转增股本或其他原由导致本次发行前公司总股本爆发改换的，本次非公斥地行股票的数目上限将作相应安排。

　　最终发行数目由公司董事会按照公司股东大会的授权、中邦证监会联系规矩及发行时的现实境况，与本次发行的保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　5、本次非公斥地行股票召募资金总额不凌驾100,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额拟一齐投向以下项目：

　　若本次扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目拟应用召募资金金额，召募资金亏损部门由公司以自筹资金处分。正在不蜕化本次召募资金投资项方针条件下，公司董事会可按照项方针现实需求，对上述项方针召募资金进入递次和金额实行恰当安排。正在本次召募资金到位前，公司将按照召募资金投资项目推行进度的现实境况通过自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后按拍照闭律例规矩的步伐予以置换。

　　6、本次非公斥地行告终后，投资者认购本次发行的股票自愿行遣散之日起6个月内不得让渡，公法律例对限售期另有规矩的，依其规矩。本次发行对象所赢得的上市公司非公斥地行股票因上市公司分派股票股利、血本公积金转增股本等大局所衍生赢得的股份亦应遵照上述股份锁定调节。限售期遣散后按中邦证监会及上海证券买卖所的相闭规矩实行。

　　7、为充足保证公司股东的合法权利，为股东供应安谧一连的投资回报，公司已制订了《上海华峰铝业股份有限公司改日三年（2022-2024年度）股东回报筹划》，该规一概经公司第三届董事会第十四次聚会审议通过，尚待公司股东大会审议通过。闭于公司利润分派计谋和实行境况，详睹“第四节公司利润分派计谋及实行境况”。

　　本次非公斥地行股票告终后，本次发行前结存的未分派利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

　　8、本次非公斥地行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

　　9、公司就本次非公斥地行对即期回报摊薄的影响实行了用心了解，并提出了全部的加添办法，联系主体对公司加添办法可能获得确切奉行作出了容许，详睹“第五节本次发行摊薄即期回报的影响及加添办法”。公司所制订的加添办法不等于对改日利润做出保障，投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划所形成耗损，均由投资者自行担任，公司不承承担何补偿职守，提请普遍投资者防卫。

　　10、本次非公斥地行不会导致公司控股股东和现实驾驭人爆发转变，也不会导致公司股权漫衍不具备上市要求。

　　注：若本预案中部门合计数与各加数直接相加之和正在尾数上有分别，这些分别是因为四舍五入形成的。

　　铝板带箔动作邦民经济紧张的根柢原料，受到联系家产计谋的大肆扶助。邦度发改委、工信部、行业协会等部分及机闭先后出台了众项铝压延加工行业的专项筹划和家产繁荣安排提要，扶助该行业加倍是铝板带箔行业的繁荣，驱策优化行业产物构造、驱策深加工产物的研发和临蓐；同时，邦度为加快新能源汽车家产化历程，宣布了一系列计谋性文献，大肆扶助我邦新能源汽车及动力电池行业的强壮迅速繁荣，为铝板带箔行业带来了新的繁荣机会。

　　伴跟着邦民经济的安谧延长、固定资产投资的填充、城镇化历程的稳步胀动，住户可独揽收入连续普及，汽车、修筑、家用空调等消费行业仍将仍旧安谧延长的态势，这些行业的一连延长为铝板带箔供应了开阔的墟市空间。

　　跟着铝正在汽车、修筑等众个家产范围的平凡利用，环球铝产量及需求量稳步延长。稀少是铝原料正在古代汽车及新能源汽车方面的利用，进一步刺激了用铝需求。目下，因为科技的更始和环保低碳经济的导向，新能源汽车成为了汽车家产转型升级的紧张气力，新能源汽车行业亦是迎来空前绝后的繁荣机会。

　　2021年12月，邦务院颁布《“十四五”节能减排归纳就业计划》，昭着“到2025年，世界单元邦内临蓐总值能源消磨比2020年消重13.5%，能源消费总量获得合理驾驭，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年永诀消重8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排计谋机制越发健康，中心行业能源使用恶果和闭键污染物排放驾驭水准基础抵达邦际先辈水准，经济社会繁荣绿色转型赢得明显奏效。”交通物流节能减排工程动作安顿的十大中心工程之一，促使汽车临蓐厂家将能效使用恶果和交通器械轻质化动作工业安排请求。铝板带箔是一种节能型的新原料，具有重量轻、强度上等特质，有利于删除交通器械的重量，删除尾气排放。中邦铝板带箔正在交通运输范围的消费占对照低，改日墟市空间尤为开阔。

　　公司拟通过本次非公斥地行召募资金用于投资设置年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目，上述项目修成后将明显填充公司铝板带箔产物的产能，从而进一步优化产物构造，巩固界限效应，擢升公司的墟市拥有率和角逐力。

　　受新能源汽车、绿色消费、交通运输等范围产物热销的影响，改日铝板带箔需求希望正在目下消费量的根柢进取一步告竣延长，面临下逛墟市扩张带来的行业机会，公司需求提前筹划产能结构。

　　本次发行是公司控制墟市繁荣趋向，擢升临蓐装置本领水准、丰饶产物线、普及归纳角逐力的紧张策略采用。通过推行本次发行募投项目，告竣公司产物构造安排，对公司控制墟市繁荣趋向，进而普及公司重心角逐力和本身盈余才智具有紧张的意旨。

　　本次募投项目前期血本进入较大，项目设置周期较长。通过本次召募资金，公司的血本能力将明显巩固，有利于公司缓解生意界限扩张带来的筹办性现金流压力，有利于普及资金能力和偿债才智，消重财政危害。本次发行将助助公司正在生意结构、长远策略等方面夯实根柢，告竣生意的可一连繁荣，进一步擢升重心角逐力。

　　本次非公斥地行的发行对象为不凌驾35名特定投资者，征求合适中邦证监会规矩要求的证券投资基金经管公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适公法律例规矩的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其经管的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司动作发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将正在公司赢得中邦证监会批准批文后，由董事会正在股东大会授权局限内，按拍照闭公法、行政律例、部分规章或范例性文献的规矩，按照询价结果服从价钱优先、年华优先等规矩与保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　若邦度公法、律例对非公斥地行股票的发行对象有新的规矩，公司将按新的规矩实行安排。

　　截至本预案通告之日，本次发行的发行对象尚未确定，因此无法确定发行对象与公司是否存正在联系相干。发行对象与公司的相干将正在发行遣散后通告的《发行境况讲述书》等文献中予以披露。

　　本次非公斥地行的股票为境内上市黎民币遍及股（A股），每股面值黎民币1.00元。

　　本次发行采用向特定对象非公斥地行的体例，正在得到中邦证监会批准后由公司正在规矩的有用期内采用恰当机会向特定对象发行股票。

　　本次非公斥地行的发行对象为不凌驾35名特定投资者，征求合适中邦证监会规矩要求的证券投资基金经管公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适公法律例规矩的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其经管的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司动作发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将正在公司赢得中邦证监会批准批文后，由董事会正在股东大会授权局限内，按拍照闭公法、行政律例、部分规章或范例性文献的规矩，按照询价结果服从价钱优先、年华优先等规矩与保荐机构（主承销商）商酌确定。全豹发行对象均以现金认购本次非公斥地行股票。

　　本次非公斥地行的订价基准日为发行期首日。本次非公斥地行股票的发行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　本次非公斥地行采用询价发行体例，最终发行价钱将正在赢得中邦证监会闭于本次非公斥地行的批准批文后，按照发行对象的申购报价境况，由公司董事会按照股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日功夫爆发派息、送股、血本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价钱将作相应安排。

　　本次非公斥地行拟发行股票数目遵从本次非公斥地行召募资金总额除以发行价钱筹算得出，且不凌驾本次发行前公司总股本的30%，即不凌驾299,559,180股。若公司股票正在本次非公斥地行董事会决议通告日至发行日功夫爆发送股、血本公积转增股本或其他原由导致本次发行前公司总股本爆发改换的，本次非公斥地行股票的数目上限将作相应安排。

　　最终发行数目由公司董事会按照公司股东大会的授权、中邦证监会联系规矩及发行时的现实境况，与本次发行的保荐机构（主承销商）商酌确定。

　　本次非公斥地行告终后，投资者认购本次发行的股票自愿行遣散之日起6个月内不得让渡，公法律例对限售期另有规矩的，依其规矩。本次发行对象所赢得的上市公司非公斥地行股票因上市公司分派股票股利、血本公积金转增股本等大局所衍生赢得的股份亦应遵照上述股份锁定调节。限售期遣散后按中邦证监会及上海证券买卖所的相闭规矩实行。

　　本次非公斥地行股票召募资金总额不凌驾100,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额拟一齐投向以下项目：

　　若本次扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目拟应用召募资金金额，召募资金亏损部门由公司以自筹资金处分。正在不蜕化本次召募资金投资项方针条件下，公司董事会可按照项方针现实需求，对上述项方针召募资金进入递次和金额实行恰当安排。正在本次召募资金到位前，公司将按照召募资金投资项目推行进度的现实境况通过自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后按拍照闭律例规矩的步伐予以置换。

　　本次非公斥地行股票告终后，本次发行前结存的未分派利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

　　本次非公斥地行的发行对象为合适中邦证监会规矩的不凌驾35名投资者。截至本预案通告之日，公司本次非公斥地行尚无确定的发行对象，最终是否存正在因联系方认购本次非公斥地行的股票而组成联系买卖的状况，将正在发行遣散后通告的《发行境况讲述书》等文献中予以披露。

　　本次发行前，华峰集团持有公司55.14%的股份，为公司的控股股东，尤小平持有华峰集团79.63%的股权，为公司的现实驾驭人。

　　遵从本次非公斥地行股票数目上限299,559,180股实行测算，本次发行告终后，华峰集团仍为公司的控股股东，尤小平仍为公司的现实驾驭人。于是，本次发行不会导致公司驾驭权爆发转变。

　　本次非公斥地行股票召募资金总额不凌驾100,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额拟一齐投向以下项目：

　　若本次扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目拟应用召募资金金额，召募资金亏损部门由公司以自筹资金处分。正在不蜕化本次召募资金投资项方针条件下，公司董事会可按照项方针现实需求，对上述项方针召募资金进入递次和金额实行恰当安排。正在本次召募资金到位前，公司将按照召募资金投资项目推行进度的现实境况通过自筹资金先行进入，并正在召募资金到位后按拍照闭律例规矩的步伐予以置换。

　　跟着我邦“双碳”策略对象的推行，新能源汽车改日将不断仍旧迅速繁荣趋向，鼓动了新能源汽车用铝板带箔的需求。为了适应墟市繁荣，公司拟正在重庆市涪陵区白涛化工园区设置“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”。

　　本项目最终产物闭键为用于新能源汽车的铝板带箔，征求水冷板铝材、矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔、复合钎焊铝板带等。此中水冷板铝材用于锂离子动力电池散热，矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔均为锂离子动力电池构成部门，复合钎焊铝板带用于新能源汽车热调换器。

　　近年来汽车行业安谧繁荣，加倍是新能源汽车的发作式延长，迅速拉动了铝轧制材的需求。按照中邦汽车工业协会通告《2021年12月汽车工业经济运转境况》，2021年累计汽车销量为2,627.50万辆，同比累计延长3.80%，此中新能源汽车销量352.10万辆，同比累计延长157.50%，2021年12月新能源汽车产销双双凌驾50万辆，月度销量总体显露迅速延长趋向。按照邦务院办公厅印发的《新能源汽车家产繁荣筹划（2021-2035年）》，到2025年，我邦新能源汽车新车发卖量抵达汽车新车发卖总量的20%操纵。

　　为适应高效节能繁荣趋向，汽车轻量化和能耗高效化成为紧张趋向。铝轧制材因质轻、耐侵蚀、易加工和高效的导热功能，正在汽车工业中获得日益平凡的利用，排泄率迅速擢升。按照中邦铝业协会颁布的《中邦汽车工业用铝量评估讲述（2016-2030）》预测，2030年中邦新能源汽车产量估计将抵达1,160万辆，2018-2030年年复合延长率达21.40%，中邦新能源汽车行业应用铝的比例将从原占铝消费总量的3.80%升至29.40%。这为平凡利用于新能源汽车用的铝原料供应了开阔的墟市空间和繁荣前景。

　　公司是我邦从事中高端铝轧制材研发、临蓐和发卖的闭键企业之一，闭键一心于铝热传输原料细分范围。近年来，新能源汽车和古代汽车行业赶速繁荣，加倍是新能源汽车墟市产销量迅速填充，迎来了良性繁荣期。新能源及古代汽车散热体系中的用铝量大幅填充，助助公司生意收入告竣一连延长，而且产物构造中新能源汽车用铝板带箔收入占比逐步普及。

　　本项目最终产物闭键为用于新能源汽车的铝板带箔原料。本项方针推行适应行业繁荣趋向，有利于填充公司新能源汽车用铝板带箔产能，擢升产物德地和临蓐恶果，进一步优化产物构造，知足客户对高品德产物日益延长的需求，合适下逛汽车家产向新能源、轻量化、智能和网联宗旨转折的繁荣趋向。

　　铝轧制材行业正在我邦繁荣较为成熟，古代的铝轧制材临蓐企业繁众，行业角逐激烈，而高端铝轧制材临蓐企业较少，对临蓐摆设和临蓐工艺请求较高，部门高端铝轧制材依赖进口。

　　本项目通过引进2400mm四机架热精轧机组、高速冷轧机、高速铝箔轧机等先辈的铝加工摆设和临蓐工艺，设置高端铝轧制材临蓐线，驾驭原料正在轧制进程中的成型，创修高精度铝板带箔，普及公司产物本领含量和附加值，擢升公司一连盈余才智。

　　公司永远僵持“高端墟市、高端客户、高附加值”的三高计谋，僵持做强做大主业，当令开垦本钱领先的家产基地，加快产能擢升，告竣界限角逐上风；以汽车电池壳箔、新能源汽车热调换器用铝板带箔等高端产物为冲破口，周至进入新能源范围，主动斥地和造就拳头产物，造成新的利润延长点。

　　公司铝板带箔产销量慢慢填充，现有场合和摆设难以知足改日高端产物的产销需求。本项目将大幅填充水冷板铝材、条形电池用铝带材等新能源汽车用铝板带箔产能，普及产物德地，巩固界限效应，擢升改日墟市拥有率和角逐力，合适公司繁荣策略。

　　近年来，邦度出台了一系列助助计谋，对铝板带箔及下逛联系行业赐与驱策和中心助助。全部如下：

　　公司建立至今继续极力于铝轧制材的研发、临蓐和发卖，闭键产物为铝热传输原料和新能源汽车用铝板带箔。本项目设置是公司现有生意的界限放大和延长，公司众年积蓄的铝轧制材的工艺、临蓐创修、运营经管等方面的阅历可能鉴戒和行使。

　　公司建立至今，僵持本领更始、产物更始的自决研发繁荣理念，进程众年积蓄，已造成了完备的铝板带箔加工配套本领才智，贮备了配料本领、熔炼本领、熔体打点本领、锻制本领、铸轧本领、均热本领等铝合金原料的熔铸本领，以及热轧、冷轧、精整等铝合金原料压延本领，具体本领水准正在邦外里处于领先水准。

　　公司是邦内闭键的铝轧制材加工企业之一，具有熔铸、热轧、冷轧、退火、精整、分切的铝板带箔全工艺的创修才智，产物征求单面复合、双面复合、非对称复合以及众层复合等分歧构造的铝合金复合原料。

　　近年来公司加快了新能源汽车用铝板带箔的斥地利用，闭键斥地合金征求HF7081、HF350、HF3035等型号。公司可遵从客户的规格和质地圭臬定制化临蓐，供应众种厚度、宽度、强度的产物，可能知足客户对产物分别化、出格化和天性化方面的请求。

　　公司运营经管团队成员绝大部门正在铝轧制材临蓐行业从业十余年，具备丰饶的运营经管阅历，为临蓐的高效运转供应了保证，进程众年的积蓄，公司造成了一套成熟的质地驾驭系统贯穿产物临蓐的永远，从原料采购、产物加工、质检、到制品出厂，告竣了卓着的品德保障。

　　本项方针推行主体为公司全资子公司重庆华峰。公司将正在召募资金到位后以向该公司增资或借债的大局推行本项目。

　　本项目设置期为36个月，投资总额198,001.00万元，投资总额全部征求摆设进入、修筑工程进入、装配工程进入、其他设置用度、基础盘算费和铺底滚动资金。本项目拟应用召募资金100,000.00万元，均用于血本性支拨。

　　本项目税后投资接管期为5.90年（不包括设置期），合适公司的现实筹办境况，具有合理性。

　　本项目拟正在重庆市涪陵区白涛化工园重庆华峰原有效地上推行，不涉及新增用地，重庆华峰一经合法赢得联系土地应用权。

　　本项目已赢得重庆市涪陵区繁荣和改动委员会出具的《重庆市企业投资项目登记证》（项目代码-04-01-702339）。

　　本次发行的召募资金将用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。本次发行告终后，公司铝板带箔产能将进一步擢升，有利于应对下逛墟市日益延长的需求，巩固界限效应，擢升公司的墟市拥有率和角逐力，有利于公司控制行业繁荣机会，不变本身行业领先职位，巩固公司的长远角逐上风。

　　本次发行告终后，公司的总资产和净资产将有所填充，有利于普及公司的资金能力和偿债才智，消重财政危害，巩固筹办才智，为公司的一连繁荣供应有用保证。

　　因为本次募投项目推行并爆发效益需求肯定年华，短期内公司净利润有也许无法与股本和净资产同步延长。本次发行告终后，公司每股收益、净资产收益率等财政目标也许正在短期内显露肯定幅度的消重，但跟着本次募投项目慢慢设置告终并有用推行，公司主导产物的领先职位将获得进一步牢固，有利于擢升公司改日的经生意绩并为股东创作更众回报。

　　综上，本次发行召募资金投资项目合适联系计谋和公法律例，合适公司的实际境况和策略需求，具有推行的需要性。本次发行募投项目具有优越的墟市繁荣前景，召募资金的应用将会给公司带来优越的投资收益，巩固公司生意界限，有利于公司的久远可一连繁荣，有利于巩固公司的重心角逐力，合适公司和具体股东的根底便宜。

　　本次发行的召募资金将用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。本次发行告终后，公司的主生意务仍旧稳定，不涉及对公司现有生意和资产的整合。本次非公斥地行告终后可能有用擢升公司的总资产和净资产水准，有利于促使公司生意繁荣，合适公司长远繁荣策略需求。

　　本次发行告终后，公司将对《公司章程》中闭于公司注册血本、股本等与本次非公斥地行联系的事项实行安排，并统治工商转变备案。除此除外，公司尚无因本次发行修订《公司章程》其他条件的方案。

　　本次发行告终后，公司的股权漫衍合适上海证券买卖所的上市请求，不会导致公司股权漫衍不具备上市要求。同时，本次发行不会导致公司驾驭权爆发转变，尤小平依旧是公司现实驾驭人。

　　本次发行告终后，公司的高管职员构造不会因本次发行爆发转变。若公司拟安排高管职员构造，公司将按照相闭规矩，奉行需要的公法步伐和消息披露任务。

　　本次发行的召募资金将用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。募投项目合适主生意务的繁荣宗旨，本次发行不会对公司主生意务构造爆发强大影响。

　　本次发行告终后，公司的总资产和净资产将有所填充，有利于普及公司的资金能力和偿债才智，消重财政危害，巩固筹办才智，为公司的一连繁荣供应有用保证。

　　因为本次募投项目推行并爆发效益需求肯定年华，短期内公司净利润无法与股本和净资产同步延长。本次发行告终后，公司每股收益、净资产收益率等财政目标也许正在短期内显露肯定幅度的消重，但跟着本次募投项目慢慢设置告终并有用推行，公司铝板带箔产能将获得擢升，有利于擢升公司改日的经生意绩并为股东创作更众回报。

　　本次发行告终后，公司筹资勾当爆发的现金流入将大幅填充。正在募投项目设置功夫，投资勾当爆发的现金流出将大幅填充。跟着募投项目顺遂推行，而且经济效益慢慢开释，公司改日筹办勾当现金流量净额将慢慢填充，从而进一步改正公司的现金流量景遇。

　　三、公司与控股股东及其联系人之间的生意相干、经管相干、联系买卖及同行角逐等转变境况

　　公司正在生意、职员、资产、机构、财政等方面均独立运转。本次发行告终后，公司与控股股东及其联系人之间的生意相干、经管相干及同行角逐境况均未爆发转变。

　　若因推行本次募投项目而新增联系买卖，发行人将实时奉行相应的计划步伐及披露任务，并确保联系买卖的范例性及买卖价钱的平允性，不会通过联系买卖实行便宜输送，亦不会损害中小股东便宜。

　　四、本次发行告终后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其联系人占用，或为控股股东及其联系人供应担保的状况

　　截至本预案通告之日，公司不存正在资金、资产被控股股东及其联系人占用的状况，也不存正在为控股股东及其联系人供应担保的状况。

　　公司不会因本次发行爆发资金、资产被控股股东及其联系人占用，或为控股股东及其联系人供应担保的状况。

　　本次发行告终后，公司的总资产和净资产将有所填充，公司的偿债才智和抗危害才智将获得有用擢升。公司不存正在通过本次发行大批填充欠债（征求或有欠债）的境况，也不存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的境况。

　　讲述期内，公司告竣筹办收入永诀为341,632.85万元、359,043.66万元、406,688.99万元和464,369.06万元；告竣归属于母公司股东的净利润永诀为16,769.88万元、18,352.80万元、24,947.16万元和36,399.82万元。讲述期内筹办态势优越，盈余水准逐年延长。

　　借使改日爆发宏观经济景心胸消重、铝压延加工行业邦外里家产计谋显露强大转变、原原料价钱大幅摇动、行业角逐加剧、募投项目效益不足预期及融资本钱大幅擢升等境况，均也许使公司经生意绩爆发大幅下滑，将也许导致公司显露生意利润大幅消重的状况。

　　公司铝板带箔产物的闭键原原料为铝锭和扁锭，讲述期内临蓐耗用的铝锭、扁锭等原原料正在本钱中占比75%以上。公司采购铝锭的订价体例时时基于发货/订单/结算前一段年华内长江有色金属现货墟市、上海期货买卖墟市等买卖墟市的铝锭现货或期货价钱的均价确定，采购扁锭的订价体例为铝锭价钱+熔铸粗加工的用度。

　　而公司产物发卖价钱凡是参考发货/订单/结算前肯定功夫内铝锭价钱加上肯定的加工费确定，即采用“铝锭价钱+加工费”的发卖订价形式。邦内发卖的铝锭价钱凡是参照上海长江现货铝锭均价，出口发卖参照伦敦金属买卖所墟市现货铝锭均价，加工费则琢磨产物规格、工艺、批量、墟市供求等身分由临蓐企业和客户商酌确定。

　　正在现实的临蓐筹办中，看待某一批物品，其采购铝锭的年华与发卖时确定铝锭价钱的年华存正在分别，时时采购铝锭的年华要早于发卖时确定铝价的年华。于是当铝锭价钱一连下跌时，对公司当期利润有负面影响，当铝锭价钱一连上涨时，对公司当期利润有正面影响。同时，除了铝锭采购价钱摇动危害除外，邦内酬酢易平台铝锭价钱分别也将对公司毛利爆发影响，海外铝锭价钱若高于长江有色金属现货墟市/上海期货买卖墟市的铝锭现货/期货均价，公司毛利将普及，反之则消重。

　　讲述期各年，公司闭键产物的均匀加工费略有消重，跟着公司产物闭键终端利用交通运输范围的汽车行业墟市角逐连续加剧，汽车零部件行业具体利润受到肯定水准影响，借使改日公司不行实时推出更众附加值较高的新产物，加工费将进一步消重，对公司盈余才智形成肯定水准影响。

　　近年来，美邦商务部针对部门特定厚度的铝板带箔产物推行反补贴、反倾销制裁，欧盟、印度、阿根廷等邦度和地域接踵对中邦临蓐的出口铝箔征收反倾销税和包庇办法探问。固然公司通过大肆拓展其他邦际区域生意、充足阐述本领和临蓐上风降本增效、优化高附加值产物构造等办法，消重海外营业壁垒计谋的影响，但借使邦际营业包庇主义不断仰面，邦际营业摩擦也许会不断升级，公司的产物存正在被征收分外税费的危害。这将影响公司产物正在邦际墟市上的发卖。

　　公司高度侧重环保联系就业，投资项目苛刻实行“情况影响评判轨制”，开发了完美的环保打点体系。讲述期内，公司环保步骤均平常运转。但因为公司临蓐界限较大、临蓐情况繁杂等原由，公司临蓐运营进程中仍旧存正在潜正在的情况污染事件危害。于是，公司存正在爆发情况污染事件并对公司的生意、品牌、效益形成负面影响的危害。

　　公司高度侧重安宁临蓐就业，苛刻遵照邦度安宁临蓐联系公法律例，制订了安宁临蓐职守制、外来施工单元安宁经管轨制、安宁临蓐训诲轨制、货仓安宁经管轨制、安宁绩效经管轨制、新修/改修/扩修工程项目安宁步骤“三同时”轨制、施工和检修安宁经管轨制、行车安宁操作规程、粉尘防火防爆安宁经管规矩、紧张化学品安宁经管轨制、消防安宁经管轨制、电焊气焊操作安宁经管规矩、特种摆设安宁经管规矩等联系规章轨制并正在履行中苛刻实行，并按期实行职员培训。

　　借使正在改日临蓐筹办进程中，公司联系职员显露安宁临蓐职守认识不强，不行实时有用庇护摆设，操作欠妥或自然劫难等境况，将也许导致安宁临蓐事件，公司也许于是停产或减产、担任经济补偿职守或遭遇相闭囚禁部分的行政惩处，从而对临蓐经生意绩爆发倒霉影响。

　　讲述期内，公司收拢墟市机会，缠绕铝加工主业主动扩张，产销界限正在讲述期内稳步擢升。为知足生意繁荣扩张需求，公司较众的采用欠债融资，跟着产物销量的延长，对营运血本占用的填充，讲述期内公司资产欠债率永诀为67.08%、66.10%、46.71%和48.64%。

　　假使讲述期内公司银行资信水准优越，并通过公斥地行股票、申请长远贷款等体例消重财政杠杆或安排欠债构造，但借使受邦度宏观经济计谋、律例、家产计谋等不行控身分影响，公司筹办境况、财政景遇爆发强大转变，公司仍存正在授信额度收紧、融资本钱大幅度普及等短期滚动性危害。

　　铝加工行业属于资金麇集型行业，公司闭键采用欠债筹资。借债界限、借债利率、单据贴现利率的改换会影响本公司的资金应用本钱，影响公司财政用度进而影响公司经生意绩。讲述期内，为知足临蓐筹办界限扩张需求，公司维护较高的欠债率水准，近来一期末归并口径资产欠债率为48.64%，讲述期内利钱用度永诀为10,072.68万元、10,872.57万元，8,707.74万元和7,700.59万元，占当期利润总额比率永诀为53.34%、52.49%、31.94%和19.52%。

　　固然公司通过主动优化资金筹集体例、拓展融资渠道、擢升营运资金的应用恶果、普及现金结算比例等体例极力驾驭财政用度，但若改日宏观货泉计谋一连收紧，贷款利率、单据贴现利率不断上升，公司存正在因财政用度上升导致净利润下滑的危害。

　　公司对涉及的存货遵从《企业管帐法例》的规矩实行了减值测试并计提了相应的存货降价企图。讲述期内公司的产物产销境况优越，同时制订了完美的存货经管轨制，但改日若墟市情况爆发强大转变，产物销量与预期分别较大导致存货余额增大，将给公司形成较大的资金压力和存货降价耗损，从而对公司的经生意绩和财政景遇爆发倒霉影响。

　　公司出口以美元结算为主。黎民币汇率的摇动，将有也许给公司带来汇兑收益或汇兑耗损。讲述期内公司外销生意占主生意务收入比例约为30%，公司存正在因汇率摇动导致经生意绩受损的危害。

　　为应对汇率摇动危害，公司主动采用外币远期结售汇、套期保值、黎民币外汇货泉掉期、黎民币对外汇期权买卖等众种买卖计谋，从本身资产欠债以及资金流的现实境况启程，开发适度、轻巧的危害经管机制，最大限制地消重汇率摇动对公司运营的倒霉影响。

　　上市公司于2021年11月18日通过高新本领企业复审认定，有用期三年，实用企业所得税税率为15%；重庆华峰合适《财务部、海闭总署、邦度税务总局闭于长远推行西部大斥地策略相闭税收计谋题目的闭照》（财税〔2011〕58号）和《闭于延续西部大斥地企业所得税计谋的通告》（财务部通告2020年第23号）的联系规矩，实用企业所得税税率为15%，有用期至2030年12月31日。改日，借使上市公司及其子公司无法不断享福上述税收优惠计谋，将按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润爆发倒霉影响。

　　本次召募资金投资项目进程了充足的墟市调研和可行性论证，具有较好的墟市前景，合适邦度家产计谋和公司的繁荣筹划，公司也正在职员、本领、墟市等方面实行了填塞企图。但项方针可行性以及估计经济效益是基于目下的宏观经济情况、家产计谋、墟市供求相干、行业本领水准、墟市价钱等现有景遇根柢进取行的合理预测，因为项目推行存正在肯定周期，若正在推行进程中上述身分爆发强大倒霉转变，也许导致项目推行进度推迟或项目修成后公司无法告竣预期产能对象、新增产能无法全体消化等危害，从而对公司本次召募资金投资项方针推行成绩形成倒霉影响，导致无法抵达预期效益。

　　公司对本次召募资金投资项方针推行和经管实行了较为合理的安排和筹划，但较大资金界限的募投项目推行对公司的机闭和经管水准提出了较高的请求。本次募投项目进度是公司按照以往项目阅历推断而来，若正在项目设置进程中显露不料景遇，也许导致项目工期拉长，故存正在募投项目推行进度也许不足预期的危害。

　　本次发行的召募资金将用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。墟市发行境况具有肯定的不行预测性，公司也许存正在非公斥地行股票退步的危害，同时亦也许存正在召募资金亏损的危害。正在召募资金亏损时，公司将按照现实召募资金净额，对上述项方针召募资金进入递次和金额实行恰当安排，亏损部门由公司自行筹措资金处分。综上，公司存正在募投资金亏损的危害。

　　本次发行的召募资金将用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目，该项目需赢得联系政府部分闭于土地经管、节能审查、情况影响评估等审批或登记。截至本预案通告之日，公司已赢得本次发行募投项目所涉地块的不动产权证书及项目登记，尚未赢得本次发行募投项方针节能审查睹地及环评批复。借使公司无法按预期赢得联系事项的审批或登记，也许导致本次召募资金投资项目设置不达预期，继而对本次召募资金投资项方针投资效益形成倒霉影响。

　　截至本预案通告之日，公司控股股东华峰集团直接持有公司55.14%的股份，公司股东平阳诚正大接持有公司12.02%的股份，平阳诚朴的实行事件共同人杭州天准股权投资有限公司为华峰集团100%持股的公司，而且公司现实驾驭人尤小平直接持有华峰集团79.63%的股份。于是，公司有67.16%的外决权由尤小平驾驭，若公司本次非公斥地行新股299,559,180股，发行后尤小平驾驭的公司外决权比例仍将抵达51.66%。

　　如尤小平使用其外决权上风对公司强大筹办计划施加影响，不袪除存正在作出的肯定过后被声明为欠妥计划的也许性。

　　本次发行告终后，公司资产界限将一连扩张，客户群体、地域布点迅速延长，筹办经管的繁杂水准普及。这对公司的采购供应、发卖任事、人力资源、财政核算、消息本领等的经管都提出了更高请求。借使公司经管层的生意本质及经管水准不行适当公司界限迅速放大的需求，机闭形式和经管轨制未能跟着公司界限的放大而做实时、相应的安排和完美，将给公司带来较大的经管危害。

　　本次发行告终后，公司的总资产和净资产将有所填充，但因为本次募投项目推行并爆发效益需求肯定年华，短期内公司净利润有也许无法与股本和净资产同步延长。公司每股收益、净资产收益率等财政目标也许正在发行后短期内会显露肯定幅度的消重，即期回报存正在摊薄的危害。

　　本次非公斥地行股票尚需经公司股东大会审议核准，存正在无法得到公司股东大会外决通过的危害；本次非公斥地行股票尚需赢得中邦证监会的批准，能否赢得联系的核准或批准，以及最终赢得核准或批准的年华存正在不确定性。于是，本次非公斥地行存正在未能通过审批的危害。

　　股票价钱的转变除受本公司筹办景遇等身分的影响外，还会受宏观经济形状、经济计谋、股票墟市供求景遇及突发事宜等身分的影响。纵使正在公司筹办景遇安谧的境况下，公司的股票价钱仍也许显露较大幅度的摇动，从而存正在肯定的股价摇动危害。于是本次发行告终后，上市公司二级墟市股价存正在不确定性，从而导致投资者遭遇投资耗损的危害。

　　2020年1月至今，我邦发作新型冠状病毒肺炎疫情，公司及子公司所处区域非疫情高危害地域，是以本次疫情未对公司临蓐筹办造成强大倒霉影响，疫情功夫公司未停产，维护平常临蓐筹办勾当。

　　同时，出口发卖是公司铝板带箔生意收入的紧张渠道。目前，新冠疫情仍正在环球局限内平凡鼓吹，影响众个邦度和地域的平常临蓐生涯，于是借使后续邦外里疫情显露重复，或者新的变种病毒再次平凡时兴，将也许显露个体邦度或区域的防疫计谋趋苛，进而导致经济衰弱，需求删除，将也许会对公司经生意绩形成倒霉影响。

　　2020年10月14日，公司2020年第一次姑且股东大会聚会审议通过《闭于转变注册血本及点窜公司章程并统治联系转变手续的议案》，修订后的《公司章程》中商定的利润分派计谋闭键实质如下：

　　公司实行一连、安谧的利润分派计谋，公司利润分派应侧重对投资者的合理投资回报并两全公司的可一连繁荣；

　　公司可能采用现金体例、股票体例或者现金与股票相纠合的体例分派股利。公司应该优先推广现金分红体例，董事会以为需要时可能提出并推行股票股利分红。

　　正在合适现金分红的要求下，公司应该采用现金分红的体例实行利润分派。合适现金分红的要求为：

　　1、公司该年度告竣的可分派利润（即公司填充耗损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分派利润为正值；

　　规矩上每个管帐年度实行一次利润分派，需要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

　　公司应仍旧利润分派计谋的毗连性与安谧性，正在合适现金分红的要求下，每年以现金体例分派的利润不少于当年告竣的可供分派利润的百分之十五。

　　公司董事会应该归纳琢磨所处行业特质、繁荣阶段、本身筹办形式、盈余水准以及是否有强大资金支拨调节等身分，区别下列状况，并遵从本章程规矩的步伐，提出分别化的现金分红计谋：

　　1、公司繁荣阶段属成熟期且无强大资金支拨调节的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

　　2、公司繁荣阶段属成熟期且有强大资金支拨调节的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；

　　3、公司繁荣阶段属发展期且有强大资金支拨调节的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%。

　　1、公司每个年度的利润分派计划由董事会按照公司年度盈余及资金需求景遇提出预案，独立董事公布昭着独立睹地，经董事会具体董事过对折以上外决许可，审议通事后提交股东大会审议核准。董事会未做出年度现金分红预案的，应该注释原由以及未用于分红的资金留存公司的用处和应用方案，独立董事应该对此公布独立睹地。

　　2、董事会审议现金分红全部计划时，应该用心酌量和论证公司现金分红的机会、要求和最低比例、安排的要求及其计划步伐请求等事宜，独立董事应该公布昭着睹地；独立董事可能搜集中小股东的睹地，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

　　3、股东大会对现金分红全部计划实行审议时，应该通过众种渠道主动与股东稀少是中小股东实行疏导和相易（征求但不限于供应搜集投票外决、邀请中小股东参会等），充足听取中小股东的睹地和诉求，并实时回复中小股东闭切的题目；

　　4、正在当年知足现金分红要求境况下，董事会未提出以现金体例实行利润分派预案或者按低于本章程规矩的现金分红比例进实行利润分派的，还应注释原由并正在年度讲述中披露，独立董事应该对此公布独立睹地。同时正在召开股东大会时，公司应该供应搜集投票等体例以轻易中小股东插足股东大会外决；

　　5、监事会应对董事会和经管层实行公司利润分派计谋和股东回报筹划的境况及计划步伐实行监视，并应对年度内盈余但未提出利润分派预案的，就联系计谋、筹划实行境况公布审核睹地；

　　6、股东大会应按照公法律例和本章程的规矩对董事会提出的利润分派预案实行外决。

　　公司董事会正在订定利润分派计谋进程中，应该充足琢磨公司平常临蓐筹办的资金需求、公司的现实盈余景遇和墟市再现、股本构造、计谋的一连性等身分。利润分派计谋的订定和点窜应该通过众种大局充足听取独立董事和中小投资者的睹地。

　　若公司外部筹办情况爆发强大转变，或现有的利润分派计谋影响公司可一连筹办时，公司董事会可能按照外里部情况的转变向股东大会提交点窜利润分派计谋的计划。公司董事会提出点窜利润分派计谋，应该以股东便宜为起点，器重对投资者便宜的包庇，并正在提交股东大会的利润分派计谋修订议案中精确注释原由，点窜后的利润分派计谋不得违反中邦证监会和上海证券买卖所的相闭规矩。

　　公司利润分派计谋的订定或点窜应该进程董事会审议通事后提交股东大会审议，股东大会审议时，应该由出席股东大会的股东（征求股东代办人）所持外决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分派计谋时，应该通过投资者磋商电话、现场调研、投资者互动平台等体例充足听取社会群众股东睹地，并供应搜集投票等体例为群众股东插足股东大会外决供应方便。

　　公司监事会应对公司董事会订定或点窜的利润分派计谋实行审议。监事会同时应对董事会和经管层实行公司分红计谋实行监视。”

　　公司于2020年9月告终初度公斥地行股票并上市，截至本预案通告之日上市未满三年。

　　2021年4月26日，公司召开第三届董事会第十次聚会，审议通过了《闭于的议案》。公司拟以2020年12月31日总股本998,530,600股为基数，向具体股东派察觉金分红，每10股派0.38元现金盈利（含税）。该利润分派计划于2021年6月8日推行完毕。

　　2020年度公司归并报外归属于上市公司股东的净利润为24,947.16万元，公司分派现金盈利3,794.42万元（含税），占前述净利润的比例为15.21%。

　　近来三年，公司未分派利润除用于提取法定红利公积和现金分红外，其余部门用于公司的筹办繁荣。公司未分派利润的应用调节合适公司的现实境况和公司具体股东便宜。

　　为进一步完美公司董事会、股东大会对公司利润分派事项的计划步伐和股东回报机制，范例公司的利润分派作为，领导投资者创办长远投资和理性投资理念，告竣股东价格，赐与投资者安谧回报，确切庇护公司股东稀少是中小投资者的合法权利，公司已订定了《上海华峰铝业股份有限公司改日三年（2022-2024年度）股东回报筹划》，该规一概经公司第三届董事会第十四次聚会审议通过，尚待公司股东大会审议通过。

　　本次非公斥地行告终后，公司将苛刻实行现行利润分派计谋，正在合适要求的境况下，主动促使对股东的利润分派，极力擢升对股东的回报。

　　为落实《邦务院闭于进一步激动血本墟市强壮繁荣的若干睹地》（邦发[2014]17号）和《邦务院办公厅闭于进一步强化血本墟市中小投资者合法权利包庇就业的睹地》（邦办发[2013]110号）请求，保证中小投资者知情权，庇护中小投资者便宜，按照《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的教导睹地》（证监会通告[2015]31号）的联系请求，公司就本次非公斥地行对即期回报摊薄的影响实行了了解，纠合现实境况提出了加添办法，联系主体对公司加添办法可能获得确切奉行作出了容许。全部如下：

　　1、假设本次非公斥地行于2022年9月末告终。该年华仅用于筹算本次非公斥地行摊薄即期回报对闭键财政目标的影响，最终以中邦证监会批准后现实发行告终年华为准。

　　2、假设不琢磨本次非公斥地行召募资金到账后，对公司临蓐筹办、财政景遇（如财政用度、投资收益）等的影响。

　　3、假设本次非公斥地行股票数目、召募资金总额均按发行上限筹算，即召募资金总额为100,000.00万元（不琢磨扣除发行用度的影响），发行股份数目为299,559,180股。该发行股票数目及召募资金仅为公司用于本测算的测度，最终发行数目和召募资金以中邦证监会批准和现实发行境况为准。

　　4、按照《2021年第三季度讲述》，公司2021年1-9月告竣归属于上市公司股东的净利润为36,399.82万元，扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润为35,045.83万元；假设2021年整年公司归并报外归属于母公司股东的净利润和扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润为正在此根柢上的4/3倍。假设公司2022年度的利润境况较2021年永诀按持平、延长10%、消重10%实行测算。

　　上述盈余水准假设仅为测算本次非公斥地行摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响，不代外公司对2021年筹办境况及趋向的判别，亦不组成公司盈余预测。投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划形成耗损的，公司不担任补偿职守。

　　5、假设公司2021年度、2022年度不新增派察觉金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分派计划仅用于筹算本次发行对摊薄即期回报的影响，现实分红以经公司股东大会审议通过的利润分派计划为准。

　　6、正在测算闭键财政目标时，除本次非公斥地行股票召募资金、2021年、2022年告竣的净利润、现金分红除外，不琢磨其他身分的影响。

　　7、假设除本次发行外，公司不会推行其他对公司总股本爆发影响或潜正在影响的作为。

　　8、假设宏观经济情况、家产计谋、行业繁荣景遇、产物墟市境况、证券行业境况等方面没有爆发强大倒霉转变，公司的筹办情况没有爆发强大倒霉转变。

　　上述假设了解仅动作示意性测算本次发行摊薄即期回报对公司闭键财政目标的影响之用，并不组成公司任何容许和预测，投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划所形成耗损，均由投资者自行担任，公司不承承担何补偿职守，盈余境况及全豹者权利数据最终以管帐师事件所审计的金额为准。

　　基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司每股收益和净资产收益率等闭键财政目标影响的测算如下：

　　注：遵从中邦证监会制订的《闭于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相闭事项的教导睹地》中的请求，公司按照《公斥地行证券的公司消息披露编报法例第9号——净资产收益率和每股收益的筹算及披露》和《企业管帐法例证明第7号》中的规矩实行筹算每股收益和净资产收益率。

　　按照上述假设测算，与本次发行前比拟，本次发行后公司基础每股收益、稀释每股收益和加权均匀净资产收益率均有肯定水准的消重。

　　本次发行告终后，公司的总资产和净资产将有所填充，但因为本次募投项目推行并爆发效益需求肯定年华，短期内公司净利润有也许无法与股本和净资产同步延长。公司每股收益、净资产收益率等财政目标也许正在发行后短期内会显露肯定幅度的消重，即期回报存正在摊薄的危害。

　　本次发行的募投项目合适联系计谋和公法律例，合适公司的现实境况和策略需求，具有推行的需要性，募投项目具有优越的墟市繁荣前景，召募资金的应用将会给公司带来优越的投资收益，巩固公司生意界限，有利于公司的久远可一连繁荣，有利于巩固公司的重心角逐力，合适公司和具体股东的便宜。

　　本次发行告终后，公司的总资产和净资产将有所填充，有利于普及公司的资金能力和偿债才智，消重财政危害，巩固筹办才智，为公司的一连繁荣供应有用保证。

　　闭于本次募投项方针需要性和合理性了解，详睹“第二节董事会闭于本次召募资金应用的可行性了解”。

　　四、本次募投项目与公司现有生意的相干，公司从事募投项目正在职员、本领、墟市等方面的贮备境况

　　公司闭键从事铝板带箔的研发、临蓐与发卖，本次发行的召募资金将用于年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目。本次募投项目与公司现有生意亲昵联系，系用于主生意务产物扩产，有助于公司放大筹办界限，擢升墟市拥有率及重心角逐力，合适公司的定位和繁荣策略。

　　公司原来格外侧重人才步队的引进及设置，开发了体系的人才培植和人才引进、角逐机制，从轨制层面为公司人才策略供应保证。截至目前，公司已造成了征求采购、研发、临蓐、发卖、经管等方面的人才团队，有力地保证了公司后续的可一连繁荣。本次募投项目与公司现有生意亲昵联系，募投项方针推行可能充足使用现有的团队。

　　公司担任过上海市科学本领委员会委托的“新型稀土铝合金热传输原料酌量”项目、上海市张江高新本领家产斥地区金山园经管委员会委托的“新型无钎剂众层铝合金钎焊原料中试及试制项目”，及其他上海市众个科技攻闭项目。进程上海市政府部分审批，公司被列入上海市第22批市级企业本领核心名单，研发和本领能力得到行业承认。同时，公司具有众项专利，研发能力和临蓐本领水准处于邦内领先水准，有众个酌量项目处于邦内领先、邦际一流水准。别的，为保障一连研发才智，公司联络上海交通大学原料科学与工程学院，配合开发了“上海交大—华峰铝业联络实行室”，并以微电子原料与本领酌量所、原料科学与工程学院群众测试平台、交大了解测试核心为本领酌量基地，对铝合金新原料、新工艺、新利用实行本领贮备，牢牢收拢行业繁荣的热门和宗旨，巩固本身正在高端铝轧制材方面酌量和斥地的能力。

　　公司的本领上风保障了改日的筹办中可通过连续的研发更始得到新的利润延长点，可能为公司大界限繁荣供应强劲的本领动力扶助。

　　本次募投项目与公司现有生意亲昵联系，所面对的墟市情况与公司现有生意具有高度联系性。进程众年来内行业内的深重积蓄，一连为客户供应优质产物，公司及其产物已不才逛行业中造成优越的口碑，具有显然的角逐上风，墟市职位领先。

　　用于汽车热调换体系的铝热传输原料和用于新能源汽车电池体系的铝板带箔具有较高的客户认证壁垒和苛刻的质地经管系统认证。目前，公司已得到环球上百家汽车零部件供应商的承认，成为其及格供应商。

　　综上，公司本次募投项方针职员、本领、墟市等方面具有较好的根柢。跟着募投项方针慢慢设置，公司将进一步完美职员、本领、墟市等方面的贮备，确保募投项方针顺遂推行。

　　为应对本次发行摊薄即期回报的危害，普及公司对投资者的回报才智，公司拟采用以下加添办法。公司所制订的加添办法不等于对改日利润做出保障，投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划所形成耗损，均由投资者自行担任，公司不承承担何补偿职守，提请普遍投资者防卫。

　　公司已按照《公法律》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法例》等公法律例制订了《召募资金经管手段》。本次发行告终后，公司将召募资金存放于经董事会核准设立的专项账户齐集经管，并实时与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定召募资金专户存储三方囚禁订交。公司、保荐机构、存放召募资金的贸易银行将一连对召募资金应用境况实行搜检和监视，确保召募资金的应用合法合规。

　　本次发行的召募资金将用于公司主生意务，募投项目具有优越的墟市繁荣前景，召募资金的应用将会给公司带来优越的投资收益，有利于巩固公司的重心角逐力，合适公司和具体股东的便宜。召募资金到位后，公司将主动调配资源，加快胀动募投项方针投资与设置进度，实时、高效地告终项目设置，争取早日告竣预期效益，擢升股东回报，消重本次发行导致的即期回报摊薄危害。

　　公司将苛刻落实周至预算轨制，进一步推行全进程本钱驾驭，征求采购供应进程的本钱驾驭、创修进程的本钱驾驭、新产物酌量安排驾驭，挖潜增效，驾驭功夫用度的延长幅度，从而填充公司的利润水准。别的，公司将苛刻屈从《公法律》、《证券法》、《上市公司管理法例》等公法、律例和范例性文献的请求，连续完美公司管理，确保股东可能充足行使权益，确保股东大会、董事会和监事会范例运作，确保公司“三会一层”计划科学、实行有力、监视到位、运转高效，庇护公司具体便宜，加倍是中小股东的合法权利，为公司繁荣供应轨制保证。

　　公司将遵从规矩，不断实行可一连、安谧、主动的利润分派计谋，并纠合公司现实境况、计谋导向和墟市愿望，正在上市公司生意连续繁荣的进程中，完美上市公司股利分派计谋，填充分派计谋实行的透后度，深化中小投资者权利保证机制，赐与投资者合理回报。

　　为确保公司本次非公斥地行股票摊薄即期回报的联系加添办法可能获得确切奉行，公司董事、高级经管职员做出以下容许：

　　2、自己容许不无偿或以不公正要求向其他单元或者小我输送便宜，也不得采用其他体例损害公司便宜。

　　5、自己容许正在本身职责和权限局限内，致力促使公司董事会或者薪酬与观察委员会制订的薪酬轨制与公司加添回报办法的实行境况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的联系议案投票扶助（如有外决权）。

　　6、如公司拟推行股权引发，自己容许正在本身职责和权限局限内，致力促使公司拟通告的股权引发行权要求与公司加添回报办法的实行境况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的联系议案投票扶助（如有外决权）。

　　7、动作加添回报办法联系职守主体之一，自己容许苛刻奉行自己所作出的上述容许事项，确保公司加添回报办法可能获得确切奉行。

　　8、本容许出具日后至上市公司本次非公斥地行推行完毕前，若中邦证监会作出闭于加添回报办法及其容许的其他新的囚禁规矩，且上述容许不行知足中邦证监会该等规矩时，自己届时将遵从中邦证监会的最新规矩出具添补容许。

　　自己若违反上述容许或拒不奉行上述容许，自己许可接纳中邦证监会和上海证券买卖所等证券囚禁机构遵从其制订或颁布的相闭规矩、法例，对自己作出联系惩处或采用联系囚禁办法。违反容许给公司或者股东形成耗损的，依法担任补充职守。”

　　公司控股股东华峰集团、现实驾驭人尤小平，为保障公司本次非公斥地行股票摊薄即期回报的联系加添办法可能获得确切奉行，做出以下容许：

　　2、本容许出具日后至公司本次非公斥地行推行完毕前，若中邦证监会作出闭于加添回报办法及其容许的其他新的囚禁规矩，且上述容许不行知足中邦证监会该等规矩时，本公司/自己届时将遵从中邦证监会的最新规矩出具添补容许。

　　3、确切奉行上市公司制订的相闭加添回报办法以及本公司/自己对此作出的任何相闭加添回报办法的容许，若本公司/自己违反该等容许并给上市公司或者投资者形成耗损的，本公司/自己同意依法担任对上市公司或者投资者的补充职守。”

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