靠卖电脑起家的全球PC大厂联想集团2023年8月11日

　　靠卖电脑起家的全球PC大厂联想集团2023年8月11日靠卖电脑发迹的环球PC大厂联念集团，不念光卖电脑了。它的第二弧线正在哪？便是时下最大作最热门的AI和大模子。

　　本来，联念对AI的全情加入不是蹭热门，早正在2017年，环球PC大厂联念集团就官宣要“All in AI”。为外信仰，身为CEO的杨元庆喊出了要“赌上身家人命做AI”的标语，联念史上第一个AI实习室也就此落地北京。

　　正在最初的设念中，联念要打制出涵盖算力、算法、数据、落地场景的360度无死角AI组织。但就像每一个高开低走的故事，从此众年间联念的AI交易生长得不温不火，没能成为功绩的强劲撑持。

　　然而，正在ChatGPT掀起的环球大模子海潮中，联念宛若毕竟找准了本人的定位，要正在汹涌澎拜的AI算力市集分一杯羹。

　　一边是百模大战后台下众数玩家对AI算力的炎热争取，另一边是包罗联念集团正在内多量企业对AI算力枢纽的看好与进击。

　　正在AI 2.0时间，这家创制已有39年的老牌企业能正在激烈的市集比赛中，蜕变为一家AI算力供应商吗？

　　2月份，联念集团公布智算供职器品牌“问天”，号称齐全由中邦本土研发团队开采；4月，官宣与英伟达正在汽车阴谋方面的团结，将打制车载域统制器平台；6月份，联念旗下IDG智能装备交易集团显示要追加10亿美元，用于正在改日三年内加快环球AI安放。

　　满堂来看，联念集团组织AI算力的中央正在于AI供职器类产物，悉力于成为下逛大模子操纵者的“卖铲人”。

　　过往生长阶段中，联念集团代外的古代供职器厂商，大个别交易召集正在基于一般CPU（主旨解决器）芯片的通用供职器范畴，而人工智能模子的教练和推理所必要的AI供职器必要用高端GPU（图像解决器）或其他AI芯片供给维持。

　　联念并未告示对AI供职器产物的的确拉长预期，但宗旨正在5年内冲刺中邦供职器市集第一的名望。正在邦内供职器市集形式固化的后台之下，新的增量无疑要倚赖正处于风口之上的智能化市集。

　　只是，假使联念依然是算力周围环球第三、高机能阴谋排名环球第一的供职器厂商，其正在AI算力范畴的市集份额并不算高。

　　遵照联念集团ISG（底子步骤计划交易集团）披露，2023财年联念集团AI底子步骤交易年度收入为领先20亿美元，这并不是一个卓绝的数字。服从联念集团整年619.47亿美元的营收实行折算，AI底子步骤交易的营收占比仅为3.23%。

　　从市集满堂而言，据“中商谍报网”数据，2022年中邦AI供职器市集中，海潮音讯市集份额占比约为47%，排名第一；其次差异为，新华三、宁畅、安擎、坤前，联念并不正在排名前五之列。

　　供职于华东一家供职器企业的资深贩卖司理刘文文对此注脚道：“古代供职器市集的比赛召集正在知足根本的IT需求，对人工智能的需求不强，是以纵然是行业龙头海潮正在AI供职器范畴的交易也是较量少的。可是大模子须臾把全数市集催生起来了，现正在露出高速生长的态势，市集还远没有饱和。”

　　据中信修投证券预测，环球AI供职器市集周围改日3年内将坚持高速拉长，2023-2025年，中邦AI供职器市集周围希望抵达134/307/561亿美元，同比拉长101%/128%/83%。

　　举动大模子催生出的一片“富矿”，不但是联念，各道气力都正在将眼光转向了AI供职器市集。

　　联念老本行PC交易的疲软早已不是阴私，就正在方才过去的2023财年，联念集团的营收和利润还受到PC交易下滑影响而双降，此中整年营收下滑14%，净利润下滑了21%——这也是联念集团正在近10个财季中，初次显示净利下滑。

　　为了淘汰PC交易亏蚀，联念乃至考试了“断腕求生”。2023年1至3月，联念裁掉了约5%的员工，这也响应正在了财报中：2023财年联念集团付出的“斥逐以及闭连用度”达2.09亿美元，约合黎民币14.93亿元。

　　从员工总数来看，遵照2023财年中报，联念集团环球员工数目为8.2万，而到2023财岁终则为7.7万，半年淘汰了5000人。

　　数据显示，2023财年，除了古代PC代外的IDG交易，联念集团供职器代外的ISG（底子步骤计划交易集团）、行业计划代外的SSG（计划供职交易集团）均完成了双位数同比拉长。但因为占较量小，这两大交易的拉长并没能添补PC的颓势。

　　遵照5月份告示的2023年报（截至3月31日），联念集团75%的营收来自IDG（智能装备交易集团），也便是老本行PC等3C硬件产物。而包罗AI供职器正在内的ISG（底子步骤计划交易集团）营收占比第二，约为15%。

　　饱励交易尽速向AI供职器等范畴转型，对付联念而言特别殷切，但这无疑并禁止易。

　　遵照毕马威陈述，市情上的算力供职商能够分为三类，新IT供职商、云阴谋供职商、算力汇集供职商，而联念属于这此中的第一类。

　　因为既往交易的特征，联念代外的新IT供职商正在智能算力方面的组织并不算众。相较之下，云阴谋大厂因为其既往交易的必要而组织了大批智能算力，而正在大模子时间之中，这类厂商也广大正在加码AI算力及其上层操纵，悉力于打制交易协同上风。

　　而同处于新IT供职商范畴的玩家们，同样卯足了劲。本年以后，海潮音讯、新华三、宁畅等供职器厂商均已公布AI供职器新品，要争取大模子的市集蛋糕。

　　另一方面，AI算力市集之争也是一场对供应链上下逛资源的劫掠之战，商讨到供职器市集的特征，时机窗口电光石火。

　　从业者刘文文对「市界」阐发道：“说毕竟，供职器市集是一个准则化的硬件市集，你能够类比手机或者部分电脑，磨练供应链融合整合才干。就像联念很早就和英特尔正在古代供职器上造成了团结，这日无论是联念依然海潮，AI供职器算力都来自于环球GPU龙头英伟达。”

　　正在这个后台之下，“谁对上下逛有更大的议价权，谁能更速拿到英伟达的芯片并尽速拼装出产贩卖，谁就能跑赢光阴，成为赢家。”

　　假使AI供职器市集露出出了极高的增速，但正在个别人眼中，这并不是一门“性感”的生意。

　　一位不肯署名的云阴谋行业人士阐发道：“同样是AI底子步骤这个枢纽，AI供职器性质上依然硬件拼装，真正有代价量的枢纽是特别上逛，阴谋看英伟达，存储看三星、海力士、美光，这些占了赢余大头。”

　　而参照百般供职器的出产本钱来看，芯片、内存、硬盘险些吞噬了供职器出产本钱近七成的比例。

　　以是，若是说正在大模子带来的市集革命之中，英伟达代外的算力芯片企业是正在“吃肉”，那么供职器玩家们则只可算得上正在“喝汤”。

　　原形上，永恒以后硬件拼装类交易占较量高，都被视为联念集团交易“含科量”缺乏的一个说明。

　　透镜讨论创始人况玉清以为：“联念古代PC拼装交易占比过高，前几年高达近90%。若是也许分拆其智能化转型改进交易孑立科创板IPO，能够更好凸显其IPO主体交易的科创属性，但若是是集团交易满堂打包，就不免会受到极少争议。”

　　只是，正在大模子时间，联念集团正正在逐步挣脱硬件拼装的底色，“由硬向软”，正在AI算力底座的底子上供给行业治理计划。

　　正在6月13日的改进怒放日上，联念初次显现了AI底层技巧驱动的七大行业中央治理计划，涵盖政府、运营商、金融、教化、互联网供职、修制和中心行业范畴。

　　而上述七大行业，同样被很众供职器和数据中央厂商、云阴谋厂商视为促进智能化交易的紧急阵脚。2023年报显示，行业治理计划代外的SSG集团固然营收占比最低，但利润率达21%，远高于IDG的7.3%。

　　2014年，央视的《对话》节目请来了特斯拉创始人马斯克和联念集团CEO杨元庆担纲嘉宾。彼时的马斯克正在邦内尚且名不睹经传，而杨元庆并不讳言本人举动商界“祖先”的杰出感。

　　“他（马斯克）有众少客户？你了然我有众少客户？这个财务年度咱们贩卖了1.15亿台的装备”。

　　很少有人意料到，特斯拉正在几年后成为了环球双碳海潮下最好的贸易样本。不但这样，那一年出席完节目回到美邦的马斯克，到场筹修了一家名为OpenAI的公司。

　　正在2018年，因为特斯拉与OpenAI存正在长处冲突，马斯克摆脱了OpenAI处理团队，但他对这家公司的影响并未消灭。“寻找通用人工智能”“以可托任的方法实行开采”等很众OpenAI沿用至今的AI研发样板，都曾由马斯克到场制定。

　　而正在2022年，通过公布ChatGPT，OpenAI毕竟不负众望地修立了AI物业的新里程碑。业界广大以为，ChatGPT代外的大模子技巧最终希望撬动千亿美元级另外市集周围。

　　这也是一场已经的“大哥哥”联念无法抗拒的激流。而曾让联念和杨元庆引认为傲的PC交易，正面对着拉长天花板。

　　当已经的上风转为劣势，转型春联念而言迫正在眉睫。这也是联念集团正火烧眉毛地要将本人塑形成一家AI算力供应商的道理。

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